Synergies Partenariales
pour favoriser l’interprofessionnalité entre Notaires, Avocats, Dirigeant d’entreprise, Directeur financier de PME, Trésorier d’association, Sociétés d’Asset Management, Conseillers en Gestion Patrimoniale, Experts Comptables indépendants …

La raison d’être de Synergies Partenariales

 Forts de plus de 30 ans d’expérience dans l’investissement immobilier,
l ’épargne, la gestion de patrimoine, la prévoyance, la fiscalité notre motivation est de mettre en relation ces professionnels tout en préservant leur indépendance.

Au cours de nos carrières, nous avons rencontré et partagé avec de nombreux professionnels des domaines financiers et juridiques, et connaissons bien toutes les problématiques auxquelles ils doivent faire face, souvent seuls, pour répondre aux multiples besoins de leurs clients.

Une Vision

L’indépendance et l’expertise

Dans un marché où la tendance est aux groupes “all-in-one” intégrant des professionnels financier et juridique, Synergies Partenariales propose une alternative qui respecte l’indépendance des professionnels et la liberté de choix des clients.
Nous croyons en la complémentarité des compétences et en respectant l’autonomie de chacun.

Une Philosophie

Le partenariat équilibré

Chez Synergies Partenariales, nous croyons en la valeur du partenariat équilibré et transparent. Chaque professionnel apporte son expertise et bénéficie en retour des compétences des autres membres.Cette approche garantit à la fois l’intérêt du client qui reste au cœur de chaque décision,
et l’indépendance du professionnel.
En cultivant un esprit de coopération sincère et équitable, nous assurons à nos membres et à leurs clients des conseils objectifs et une qualité de service irréprochable.

Une Motivation

La collaboration et l’échange

Chez Synergies Partenariales, nous valorisons le partage de connaissances
entre professionnels au travers de rencontres auxquelles chacun
peut participer selon ses disponibilités et ses besoins.
Ces moments offrent une occasion précieuse d’échanger
des idées, de partager des expériences et de développer des compétences nouvelles. Ces temps de partage peuvent aussi être conçus pour mieux se former à des expertises spécifiques, explorer de nouvelles approches et tendances
dans nos domaines respectifs.
Chaque professionnel peut enrichir son
savoir-faire tout en tissant des liens forts avec ses pairs,
renforçant ainsi la synergie entre chacun.

‘’ En tant que notaire, j’accompagne de plus en plus mes clients dans la rédaction de leur testament, lesquels veulent, bien souvent, maximiser les avantages fiscaux de leur héritiers. Un CGP rencontré via Synergies Partenariales a su répondre rapidement à ma solicitation pour élaborer une stratégie de transmission patrimoniale optimisée. ‘’

‘’ Avocat spécialisé en droit des sociétés, j’ai récemment aidé un de mes clients à créer sa nouvelle entreprise. Les experts comptables de ma connaissance, n’étant pas disponibles .Via Synergies Partenariales, j’ai fait la connaissance d’un expert comptable efficace pour mettre en place le système comptable de mon client."

‘’ Expert-comptable je découvre qu’un de mes clients est sujet à un contrôle fiscal. Pour répondre au contrôle avec les conseils juridiques les plus avisés, j’ai fait appel à un avocat fiscaliste référencé par Synergies Partenariales. ‘’

‘’ Conseiller en Gestion Patrimoniale , je suis très spécialisé dans le domaine de la fiscalité. Quand un client m’a demandé de lui établir une stratégie retraite,sujet éloigné de mon expertise, j’ai préféré m’adressé à une Conseillère en Gestion Patrimoine dont c’est une des spécialités et ce via un collaborateur connaissant Synergies Partenariales ‘’

‘’ Dirigeant financier d’une PME, une de mes priorités a été d’optimiser la gestion fiscale. En travaillant avec un expert-comptable rencontré j’avais échangé via la structure Synergies Partenariales , nous avons mis en place des stratégies fiscales efficaces et amélioré nos processus comptables. Cela a directement renforcé notre performance financière.‘’

‘’ L’association dont je suis le trésorier a reçu un legs important et il était essentiel de gérer cette donation correctement. Par le biais de notre avocat membre de Synergies Partenariales, j’ai pu faire appel, en toute confiance, à une notaire de cette structure pour nous accompagner dans toutes les démarches juridiques, assurant la conformité et maximisant les avantages pour l’association.‘’

‘’Dirigeant d’entreprise, ayant accepté de participer à Synergies Partenariales, j’ai eu besoin ponctuellement de conseils pour acquérir une société concurrente et sécuriser l'opération. Avec une avocate spécialisée en droit des affaires rencontrée dans le cadre de cette structure, nous avons mené à bien cette reprise et négocié les termes du contrat avec succès. Cela a rendu l'acquisition fluide et conforme’’

Des valeurs cardinales

Pour ensemble, réussir

Synergies Partenariales

Collaboration

Travailler ensemble dans un esprit d’équipe et de coopération pour atteindre un objectif commun, la satisfaction client

Synergies Partenariales

Confiance

Construire des relations solides et fiables basées sur la transparence, l’intégrité et le respect mutuel.

Synergies Partenariales

Excellence

Aspirer à l’excellence dans toutce que nous faisons, en prodiguant des conseils et services d’une qualité irréprochable

Synergies Partenariales

Engagement

Être disponible et à l’écoute envers nos pairs en mettant tout en œuvre pour répondre à leurs besoins et ceux de leurs clients

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